أعلن بنك البلاد بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار طرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2 مليار دولار.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة وشروط طرح الصكوك ستحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن تاريخ بداية الطرح 15 مايو، فيما ينتهي غدا، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة: المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.
وعين البنك: شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، شركة البلاد للاستثمار، جولدمان ساكس إنترناشنال، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار.
ونوه بتحديد سعر وعائد طرح الصك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وذكر أن مدة استحقاق الصك دائمة، وليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي.
ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.